Реджинальд Андрес после встречи с Морисом становится вампиром и попадает в мир, где ценят силу, красоту и полное подчинение правилам. Пока он пытается скрывать новую природу, разобраться со своими способностями и не потерять связь с прежней жизнью, против него выступают те, кто считает его чужим. Дальше его путь ведет от личной борьбы за выживание к более крупной угрозе, в которую оказываются втянуты и вампиры, и люди, и силы совсем другого порядка
